Жила- была красивая девица, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Родители у неё умерли, и остался у неё один маленький котёнок. Звали его Чародей.
Однажды убежал котёнок из дома и потерялся. А девица-красавица ищет его и найти не может. Пошла она его искать в темный лес. И увидела она там большую гору, откуда слышалось мяуканье. И узнала она по голосу своего маленького котёнка по имени Чародей. Забралась она на эту гору и когда встала на её вершину, то вдруг провалилась в царство горного короля. В народе говорили, что он добрый король, что помогал всем бедным людям, животным и диким лесным зверям. Когда девица провалилась, то увидела, что король сидит на троне из каменных скал и свысока посматривает на своих подданных.
На голове у него шапка из снежного облака. Глаза у него как две полных луны, его нос похож на горную вершину, а борода застывший водопад.
Король увидел девицу и спрашивает:
-Зачем ты пожаловала сюда?
- Я услышала голос своего котёнка, - отвечает в страхе девушка.
- А как докажешь, что он твой?
Девица-красавица отвечает:
-Котёнок у меня маленький, отроду ему всего один месяц. А зовут его Чародеем.
У короля был не один котёнок, а пятьдесят котят, сидели они в золотых клетках. И все были одинаковые – точь-в-точь, как Чародей. Король говорит:
-Если среди них ты узнаешь своего котёнка, то я отдам для него золотую клетку и много золотых монет. А если не угадаешь, то останешься у меня навсегда и будешь ухаживать за моими маленькими котятами.
Когда подданные внесли котят в золотых клетках, то её котёнок оказался таким умным, что узнал свою хозяйку. И девица-красавица узнала своего котёнка, когда тот стал вытирать лапками свои глазки от слёз.
Король отдал девушке котёнка и даже помог добраться до дома.